10月份商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

作者:仲正平 | 时间:2024-11-11 15:13:26 | 订阅《东方纺织》周刊

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数（下称“盛泽指数”）监测显示，随着传统淡季继续深入，2024年10月份盛泽市场月度景气指数小幅上升。数据显示：2024年10月份市场整体景气指数为90.77点，与上月相比，上升了0.21点，涨0.21%。从分类产品市场景气指数来看，化纤类产品10月份市场景气指数为89.95点，较上月上升了0.07点，涨幅为0.08%；丝绸类产品景气指数略有上升，较上月涨了0.09点，收在101.77点。

(上图为盛泽市场整体景气指数走势图)

(上图为化纤产品景气指数走势图)

(上图为丝绸产品景气指数走势图)

从上面三图数据我们可以看出，10月是纺织业传统旺季，下游企业接单气氛延续9月旺季行情，市场整体行情较9月持续上升。订单方面，整个10月秋冬面料销售较好，带动部分涤纶长丝规格处于适销状态，但是于此同时，原油及聚酯原料整体表现弱势，成本表现弱势。11月已经走出旺季，10月底市场整体订单逐步减少的基础下，因此预计11月市场景气指数将出现下降。

下面我们就结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势，来分析10月份市场景气指数上升的主要影响因素。

一、10月份化纤产品景气指数影响因素分析：

从分类产品市场景气指数来看，化纤类产品10月份市场景气指数为89.95点，较上月上升了0.07点，涨幅为0.08%。

下表是10月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化（环比）情况：

二级分类指数	2024年9月	2024年10月	变化	百分比
市场总体判断	107.8059	107.5949	-0.211	-0.20%
进货成本	106.7511	107.8059	1.0548	0.99%
销售总量	117.2996	115.4008	-1.8988	-1.62%
产品订货	111.8143	111.8143	0	0.00%
产品销售价格	110.1266	110.3376	0.211	0.19%
产品库存	113.9241	113.9241	0	0.00%
盈利（亏损）变化	116.0338	116.0338	0	0.00%
流动资金周转	112.6582	112.6582	0	0.00%
企业融资	125.9494	126.5823	0.6329	0.50%
贷款拖欠	113.7131	114.557	0.8439	0.74%
顾客人气	119.8312	120.0422	0.211	0.18%
店员工资	121.519	122.1519	0.6329	0.52%
产品创新	116.8776	118.3544	1.4768	1.26%
运输成本	110.7595	111.8143	1.0548	0.95%
货物发运	116.2447	117.2996	1.0549	0.91%
资源供应	120.8861	121.519	0.6329	0.52%
总体经营	113.2911	113.2911	0	0.00%

下表是10月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化（同比）情况：

二级分类指数	2023年10月	2024年10月	变化	百分比
市场总体判断	113.9831	107.5949	-6.3882	-5.60%
进货成本	110.8051	107.8059	-2.9992	-2.71%
销售总量	122.0339	115.4008	-6.6331	-5.44%
产品订货	113.9831	111.8143	-2.1688	-1.90%
产品销售价格	105.0847	110.3376	5.2529	5.00%
产品库存	109.5339	113.9241	4.3902	4.01%
盈利（亏损）变化	113.7712	116.0338	2.2626	1.99%
流动资金周转	110.1695	112.6582	2.4887	2.26%
企业融资	119.0678	126.5823	7.5145	6.31%
贷款拖欠	115.4661	114.557	-0.9091	-0.79%
顾客人气	117.5847	120.0422	2.4575	2.09%
店员工资	117.3729	122.1519	4.779	4.07%
产品创新	117.161	118.3544	1.1934	1.02%
运输成本	111.6525	111.8143	0.1618	0.14%
货物发运	116.3136	117.2996	0.986	0.85%
资源供应	120.5508	121.519	0.9682	0.80%
总体经营	118.2203	113.2911	-4.9292	-4.17%

我们从以上二级指标表格来看，10月总体成交气氛较上月9月略有下降，其中进货成本、产品销售价格、企业融资、贷款拖欠、顾客人气、店员工资、产品创新、运输成本、货物发运、资源供应等二级指标上涨，销售总量下降，其余指标维持稳定。10月延续市场传统旺季，纺织企业接单数量在月末逐渐减少，月度景气指数的二级指数受到影响而出现下降。

同比来看，今年10月行情与去年10月相比总体成交气氛略有下降，大部分二级指标出现上升。产品销售价格、产品库存、盈利（亏损）变化、流动资金周转、企业融资、顾客人气、店员工资、产品创新、运输成本、货物发运、资源供应指标上涨，其余指标均出现下降。今年旺季市场订单结束的较早，因此，今年10月的月度景气指数的二级指数均较去年同期下降。

10月化纤类产品景气指数的各影响因素分析：

1.延续传统旺季，需求稳步跟进

10月是传统旺季，下游服装生产企业、家纺生产企业服装订单延续9月行情，纺织品市场情绪好转，多数客户刚需拿货，外贸订单陆续传达，欧美国家大量秋冬服装订单刚需已下达，市场逐步恢复。因此，10月化纤类产品景气指数上涨。

2.行情结束较早，市场难以为继

由于今年行情逐渐趋于平铺化，旺季订单被稀释，因此今年旺季行情结束的时间相比往年较早，因此10月总体行情环比不如9月，同比不如去年，目前市场以小单运行为主，多数企业观望圣诞节订单。

3.气温下降，订单走暖

今年的高温持续不断，直到9月中下旬，全国范围内气温才出现明显普降，严重影响下游服装企业下单秋冬面料心态，纺织市场表现谨慎。好在十月降温以后，市场订单出现明显回暖，织造企业开始备货，带动了化纤景气指数的走高。

二、对于10月份丝绸产品景气指数的各影响因素进行分析：

丝绸类产品景气指数略有上升，较上月涨了0.09点，收在101.77点。

下表是10月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化（环比）情况：

二级分类指数	2024年9月	2024年10月	变化	百分比
市场总体判断	105.5556	105.5556	0	0
进货成本	111.1111	111.1111	0	0
销售总量	118.5185	116.6667	-1.8518	-0.015624565
产品订货	142.5926	140.7407	-1.8519	-0.01298735
产品销售价格	122.2222	120.3704	-1.8518	-0.015151094
产品库存	107.4074	107.4074	0	0
盈利（亏损）变化	111.1111	111.1111	0	0
流动资金周转	118.5185	118.5185	0	0
企业融资	114.8148	114.8148	0	0
贷款拖欠	101.8519	101.8519	0	0
顾客人气	129.6296	131.4815	1.8519	0.014286089
店员工资	120.3704	120.3704	0	0
产品创新	114.8148	118.5185	3.7037	0.032258036
运输成本	124.0741	125.9259	1.8518	0.014924952
货物发运	120.3704	122.2222	1.8518	0.015384181
资源供应	116.6667	116.6667	0	0
总体经营	112.963	112.963	0	0

下表是10月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化（同比）情况：

二级分类指数	2023年10月	2024年10月	变化	百分比
市场总体判断	105.5556	105.5556	0	0
进货成本	111.1111	111.1111	0	0
销售总量	124.0741	116.6667	-7.4074	-0.05970142
产品订货	138.8889	140.7407	1.8518	0.013332959
产品销售价格	120.3704	120.3704	0	0
产品库存	107.4074	107.4074	0	0
盈利（亏损）变化	114.8148	111.1111	-3.7037	-0.032258036
流动资金周转	114.8148	118.5185	3.7037	0.032258036
企业融资	103.7037	114.8148	11.1111	0.107142754
贷款拖欠	105.5556	101.8519	-3.7037	-0.035087669
顾客人气	129.6296	131.4815	1.8519	0.014286089
店员工资	120.3704	120.3704	0	0
产品创新	122.2222	118.5185	-3.7037	-0.030303006
运输成本	124.0741	125.9259	1.8518	0.014924952
货物发运	120.3704	122.2222	1.8518	0.015384181
资源供应	114.8148	116.6667	1.8519	0.016129454
总体经营	111.1111	112.963	1.8519	0.016667102

从蚕茧丝绸产品二级景气数据分析，10月总体成交气氛与9月维持稳定，二级指标中销售总量、产品订货、产品销售价格指标下降，顾客人气、产品创新、运输成本、货物发运指标维持上涨，其余指标维持稳定

从同比数据来看，今年10月的市场行情较与去年同比维稳，二级指标中销售总量、盈利（亏损）变化、贷款拖欠、产品创新指标下降，进货成本、产品销售价格、产品库存、店员工资指标维持稳定，其余指标上涨

2、结合二级指标曲线走势分析影响10月份蚕茧丝绸产品景气指数的各因素：

1、高温影响销量

10月虽然延续传统旺季部分行情，但是由于行情处于旺季末期，部分江浙片织造企业的订单落实量一般。今年10月我国气温相对偏高，也一定程度上影响较厚性的提花面料的销售。本周南充绸缎指数略收绿。

2、秋茧陆续上市，收茧时间跨度长

10月秋茧上市上，10月末以来，浙江蚕茧的主产区桐乡等地和苏中北的海安、东台和射阳等地的晚秋茧迎来上市。在浙江桐乡，收购价格多在每公斤44-47元左右，多反映三天半茧，整体比中秋茧产质量转好。今年桐乡分三次发蚕种，所以今年的收茧时间跨度要长些。

三、后市预测：

综合来看，今年10月市场旺季收尾较往年较早，11月仅有部分小单维持，因此预计11月市场景气指数较10月回落。

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