9月份商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

作者:陶佳毅 | 时间:2023-10-10 15:49:09 | 订阅《东方纺织》周刊

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数（下称“盛泽指数”）监测显示，受市场行情走弱的影响，2023年9月份盛泽市场月度景气指数小幅上涨。数据显示：2023年9月份市场整体景气指数为91.91点，与上月相比，上涨了1.01点，上涨1.11%。从分类产品市场景气指数来看，化纤类产品9月份市场景气指数为90.6点，较上月上涨了0.32点，涨幅为0.35%；丝绸类产品景气指数略有上涨，较上月涨了0.4点，收在102.6点。

(上图为盛泽市场整体景气指数走势图)

(上图为化纤产品景气指数走势图)

(上图为丝绸产品景气指数走势图)

从上面三图数据我们可以看出，9月是纺织业传统旺季，相较于8月整体行情出现小幅回升。金九银十，行业的交易气氛不断升温，随之而来的是织造企业开机率的上涨，订单数量的回暖，上下游整体成交较上月出现增长。国内方面，新单下达数量增多，秋冬订单逐渐下达。国外方面，外贸订单数量起色依然有限，回暖不及。原料方面，9月涤纶长丝价格上探，下游织造企业陆续补库，采购积极性有所回升。10月是传统旺季的延续，预计纺织行情会延续9月趋势，市场景气度将较9月上升。

下面我们就结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势，来分析9月份市场景气指数上涨的主要影响因素。

一、9月份化纤产品景气指数影响因素分析：

化纤类产品9月份市场景气指数为90.6点，较上月上涨了0.32点，涨幅为0.35%。

下表是9月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化（环比）情况：

二级分类指数	2023年8月	2023年9月	变化	百分比
市场总体判断	105.9072	112.6582	6.751	6.37%
进货成本	104.0084	109.0717	5.0633	4.87%
销售总量	106.1181	117.5105	11.3924	10.74%
产品订货	106.962	118.1435	11.1815	10.45%
产品销售价格	96.9409	105.9072	8.9663	9.25%
产品库存	99.1561	111.1814	12.0253	12.13%
盈利（亏损）变化	99.5781	118.7764	19.1983	19.28%
流动资金周转	98.1013	112.8692	14.7679	15.05%
企业融资	106.1181	124.6835	18.5654	17.50%
贷款拖欠	108.1224	124.2616	16.1392	14.93%
顾客人气	104.4304	118.9873	14.5569	13.94%
店员工资	107.384	117.2996	9.9156	9.23%
产品创新	106.7511	117.0886	10.3375	9.68%
运输成本	102.7426	111.6034	8.8608	8.62%
货物发运	109.2827	116.2447	6.962	6.37%
资源供应	118.1435	120.8861	2.7426	2.32%
总体经营	115.8228	118.5654	2.7426	2.37%

下表是9月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化（同比）情况：

二级分类指数	2022年9月	2023年9月	变化	百分比
市场总体判断	113.981	112.6582	-1.3228	-1.16%
进货成本	89.8104	109.0717	19.2613	21.45%
销售总量	105.4502	117.5105	12.0603	11.44%
产品订货	96.6825	118.1435	21.461	22.20%
产品销售价格	97.6303	105.9072	8.2769	8.48%
产品库存	99.5261	111.1814	11.6553	11.71%
盈利（亏损）变化	82.9384	118.7764	35.838	43.21%
流动资金周转	84.5972	112.8692	28.272	33.42%
企业融资	96.6825	124.6835	28.001	28.96%
贷款拖欠	98.8152	124.2616	25.4464	25.75%
顾客人气	100.4739	118.9873	18.5134	18.43%
店员工资	94.3128	117.2996	22.9868	24.37%
产品创新	93.6019	117.0886	23.4867	25.09%
运输成本	103.0806	111.6034	8.5228	8.27%
货物发运	98.3412	116.2447	17.9035	18.21%
资源供应	107.8199	120.8861	13.0662	12.12%
总体经营	90.0474	118.5654	28.518	31.67%

我们从以上二级指标表格来看，9月总体成交气氛较8月略有回升，二级指数全线上涨。这是因为原料价格大幅走高，促进了聚酯产销，旺季来临，市场下单情况出现回升。

同比来看，今年9月行情与去年9月相比，除市场总体判断略有下降外，其余指标皆有所上涨。这是因为今年原料市场走高，带动了市场一波走货，但是国际经济的局势比去年同期更加不乐观。

9月化纤类产品景气指数的各影响因素分析：

1.原油大涨，原料走高

在沙特、俄罗斯陆续延续减产政策的带动下，9月国际油价持续大幅上涨，WTI原油9月以来涨幅达到14%，布油9月累计涨幅超过13%，在原油的带动下，聚酯产业链中PX、PTA、乙二醇、涤纶长丝等产品价格均明显走高。

2.旺季到来，内贸出货恢复

在原料价格持续上涨的大背景下，下游织造企业涤丝购买积极性增强，叠加金九银十原本就是纺织市场的传统旺季，内贸市场大幅回暖，订单下达情况较8月出现明显好转，市场走货明显增长。

3.外贸趋紧，纺企利润依然堪忧

因为欧美发达国家饱受通胀困扰，居民购买力大幅下滑，外贸出口回升不明显。因此原料价格上涨，但坯布价格却因为市场竞争过于激烈价格难以上涨，纺织企业的利润被进一步压缩，虽然出货增长了，但自身盈利情况依然较为堪忧。

二、对于9月份丝绸产品景气指数的各影响因素进行分析：

丝绸类产品景气指数略有上涨，较上月涨了0.4点，收在102.6点。

下表是9月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化（环比）情况：

	2023.8	2023.9	变化	百分比
市场总体判断	88.8889	105.5556	16.6667	18.75%
进货成本	99.0741	112.963	13.8889	14.02%
销售总量	109.2593	122.2222	12.9629	11.86%
产品订货	103.7037	133.3333	29.6296	28.57%
产品销售价格	94.4444	120.3704	25.926	27.45%
产品库存	96.2963	118.5185	22.2222	23.08%
盈利（亏损）变化	103.7037	124.0741	20.3704	19.64%
流动资金周转	101.8519	112.963	11.1111	10.91%
企业融资	96.2963	112.963	16.6667	17.31%
贷款拖欠	103.7037	124.0741	20.3704	19.64%
顾客人气	118.5185	129.6296	11.1111	9.37%
店员工资	114.8148	120.3704	5.5556	4.84%
产品创新	114.8148	122.2222	7.4074	6.45%
运输成本	111.1111	124.0741	12.963	11.67%
货物发运	116.6667	120.3704	3.7037	3.17%
资源供应	114.8148	114.8148	0	0.00%
总体经营	111.1111	111.1111	0	0.00%

下表是9月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化（同比）情况：

二级分类指数	2022.9	2023.9	变化	百分比
市场总体判断	116.6667	105.5556	-11.1111	-9.52%
进货成本	97.9167	112.963	15.0463	15.37%
销售总量	106.25	122.2222	15.9722	15.03%
产品订货	95.8333	133.3333	37.5	39.13%
产品销售价格	85.4167	120.3704	34.9537	40.92%
产品库存	102.0833	118.5185	16.4352	16.10%
盈利（亏损）变化	97.9167	124.0741	26.1574	26.71%
流动资金周转	81.25	112.963	31.713	39.03%
企业融资	89.5833	112.963	23.3797	26.10%
贷款拖欠	106.25	124.0741	17.8241	16.78%
顾客人气	95.8333	129.6296	33.7963	35.27%
店员工资	106.25	120.3704	14.1204	13.29%
产品创新	87.5	122.2222	34.7222	39.68%
运输成本	118.75	124.0741	5.3241	4.48%
货物发运	95.8333	120.3704	24.5371	25.60%
资源供应	91.6667	114.8148	23.1481	25.25%
总体经营	93.75	111.1111	17.3611	18.52%

从蚕茧丝绸产品二级景气数据分析，9月总体成交气氛较8月小幅回升，除资源供应、总体经营持平外，其余指标均有上升。

从同比数据来看，今年的市场行情较与去年相比略有回升，市场总体判断出现下降，其余指标均有所上升。

2、结合二级指标曲线走势分析影响9月份蚕茧丝绸产品景气指数的各因素：

1、秋茧上市，丝价上涨

本月里全国各地秋茧接连上市，收购价格整体延期春茧期的高价位，今年前端收购行情表现较抢眼，不少地区收购价格已早早突破60元/公斤价位创下新高。今年行情也就是从5月起开始启动，一路上行到8月创下近几年里的新高。

2、需求不足，后续消费仍乏力

在市场乐观情绪提振下，9月丝价维持高位，但仍旧不可忽视基本面的变化，对经济衰退感到担忧，这可能继续对市场行情的走势构成一些限制。内销、出口情况多不乐观，整体的走势不乐观，特别是高档的丝绸产品，出口欧美市场的比例减少，内销市场多一般没明显起色，国内外市场当前消费力偏弱。

三、后市预测：

综合来看，9月在原油带动下，原料价格出现大幅上涨，金九银十也带动了订单的回暖。但欧美主要国家的消费能力受经济大环境影响持续减弱，外贸回暖不如预期。预计10月随着气温降低，订单情况会持续好转，市场景气指数继续增强。

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