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7月份商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

来源:中国绸都网 | 作者:陶佳毅 | 时间:2020-08-14 16:05:44 | 订阅《东方纺织》周刊

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测显示,在市场交投气氛冷清的影响下,2020年7月份盛泽市场月度景气指数出现下跌。数据显示:2020年7月份市场整体景气指数为75.03点,与上月相比,下跌了0.51点,跌幅为0.68%。从分类产品市场景气指数来看,化纤类产品7月份市场景气指数为75.69点,较上月下跌了0.65点,跌幅为0.86%;而丝绸类产品景气指数也小幅下跌,较上月下跌了0.99点,收在87.12点。


(上图为盛泽市场整体景气指数走势图)

 

(上图为化纤产品景气指数走势图)

 

(上图为丝绸产品景气指数走势图) 

从上面三图数据我们可以看出,7月市场景气度小幅下滑,主要是随着淡季深入,市场需求开始逐步下滑,订单数量减少。蚕茧丝绸则同样受到淡季的影响,指数也小幅下跌。

下面我们就结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势,来分析下7月份市场景气指数上涨的主要影响因素。
  一、7月份化纤产品景气指数影响因素分析:
  下表是7月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:

下表是7月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:

 

我们从以上二级指标曲线图走势来看,7月总体交投气氛稍弱于前期。具体来看,市场总体判断、进货成本、产品销售价格、产品库存、盈利(亏损)变化、流动资金周转、企业融资、贷款拖欠、货物发运、总体经营等指标表现均弱于前期,销售总量、产品订货、顾客人气、进店员工资、产品创新、运输成本、货源供应等二类指标较前期有所上涨。

同比来看,今年7月行情还是不如去年同期,在跟踪的二类指标中,只有店员工资好于前期,其他市场总体判断、进货成本、产品销售价格、销售总量、产品订货、产品库存、盈利(亏损)变化、流动资金周转、企业融资、贷款拖欠、顾客人气、运输成本、货物发运、产品创新、货源供应、总体经营指标全线走弱,出现了不同程度的下跌。


7月份化纤类产品景气指数的各影响因素分析: 

1、PTA走弱,涤纶长丝价格下跌

7月初,织造企业开工率降低,市场上出现了不少抛货与关停机器的声音,受此影响,聚酯产销低迷,涤纶长丝价格也开始逐渐走低。7月第二周,美国商业原油库存为5.317亿桶,环比下降750万桶,超出市场预期的210万桶左右降幅,国际油价随之开始上涨,涤纶长丝价格也开始走稳。到月中开始,市场部分秋冬面料开始走货,带动了市场,涤丝价格开始了缓慢回升的过程。具体价格方面,7月底市场主流厂家FDY 150D平均报价上涨至5550元/吨附近,相比上月底价格,下跌了近270元/吨。另外月底国内市场主流厂家POY 150D平均报价较上月底则下跌了180元/吨至5070元/吨。截至7月底,国内市场主流厂家DTY 150D平均报价下跌至6550元/吨附近,相比上月底价格,下跌了350元左右。  

 

2、淡季深入,纺织企业开工下降

上半年受到疫情的影响,织造企业接单情况普遍不佳,有着巨大的库存压力。虽然5月出现了一小波订单回暖的行情,但是去库存效果并不明显。经历了6月一整个月偏淡的行情以后,一部分资金情况较为紧张的织造企业现金流达到了一个临界点。

7月淡季持续深入,虽然7月下半月部分产品销售略有好转,但市场两极分化严重,春亚纺、涤塔夫、仿真丝这类市场占有率最高最常规的面料的销售却没有太大的变化,织造企业产销难以做平,依然处于累库存的阶段。

在这样的情况下,无奈只能降低开工率,乃至于停产。在这样的情况下,涤丝需求自然就开始降低,聚酯产销下滑较为明显,聚酯库存增加,市场景气程度下降。

 

3、疫情卷土重来,欧美国家订单恢复缓慢

全球疫情持续蔓延,美国儿童感染新冠肺炎病例数快速增加;欧洲多国疫情反弹,国巴黎马拉松因疫情取消;非洲多国新冠肺炎疫情恶化,但南非疫情已经趋缓,政府正考虑进一步放宽管控;在亚洲,印度单日新增连续15天在5万例以上,多名政要相继确诊感染新冠病毒。 

受此影响,欧美市场恢复速度放缓,欧美作为中国纺织品的主要出口地区,它的出口不恢复,那市场就不会真正好转。

此外,印度、巴西确诊人数也在快速增加,疫情有失控的趋势,也会在一定程度上影响这些地区的纺织品出口。

 

二、对于7月份丝绸产品景气指数的各影响因素进行分析:

丝绸类产品景气指数也小幅下跌,较上月下跌了0.99点,收在87.12点。

1、 下表是7月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:


下表是7月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:

 

从蚕茧丝绸产品二级景气指标分析,7月市场景气指数小幅走低,其中盈利(亏损)变化、产品创新这两个二级指标上涨幅度均超20%,其他指标如销售总量、产品销售价格、贷款拖欠、电源工资指标环比上涨;而市场总体判断、进货成本、产品订货、流动资金周转、企业融资、顾客人气、运输成本、货物发运、资源供应、总体经营等指标不如前期,尤其是总体经营指标下降幅度较大,跌幅超10%。

从同比数据来看,今年受到疫情影响,对行业需求影响较大,二级指标中,只有店员工资和产品创新同比好转,其他指标均成本不同程度的下调,其中产品订货、产品库存、盈利(亏损)变化这三个指标跌幅超过30%,流动资金周转、总体经营等指标超过20%,其余指标较去年同期小幅走低。


2、结合二级指标曲线走势分析影响7月份蚕茧丝绸产品景气指数的各因素:

1、市场小幅波动,淡季特征明显

进入7月,蚕丝绸价格出现震荡,截至最后一个交易日,中国茧丝绸交易市场生丝指数保持不变报收于2980.94点。

现货面上,中低等级生丝主要依据盘面现货月价格进行报价,实际拿货价格略有波动。高等级生丝成交价格根据各厂经营策略实际与上月相比相比基本持平。

目前织造企业与缫丝企业产销率均呈现特殊年份下的淡季特征,多在20%到50%左右。杭嘉湖片织造企业多有高温放些假或旅游的行为或计划。这也是往年多数年份的惯例。

2、库存难以消化,终端消费表现乏力

在国内国际内外压力面前,服装家纺终端消费仍旧不振。对于“金九银十”,多数人士也是持谨慎乐观的态度,虽然内需和外贸市场仍在缓慢复苏中,但是市场还是存在较多不确定性因素和黑天鹅事件,使得旺季能否如约而至也变得扑朔迷离,再加上去年遗留下来的大量服装库存还没有完全消化,也会影响新一轮的补货速度。

终端服装消费上,今年上半年全国衣着消费平均支出611元,实际下降16.4%。更主要的是服装消费占人均消费的比重也出现了下滑,降至6.3%,而2019年上半年占比为7.07%,2018年上半年占比为8.5%。服装虽为刚需,但是在终端消费市场表现乏力。 


三、后市预测:

新冠疫情是2020年最大的“黑天鹅”。半年时间过去了,但全球疫情依然呈现愈演愈烈的局势,截至7月31日,全球新冠肺炎累计确诊人数超过1710万例,且增速仍在不断加快。但另一方面,由于订单数量降低,现在无论是原料、坯布的价格还是印染、后整理的费用目前都处于历史的低位。九十月份是市场的传统旺季,秋冬订单集中走货,现在低廉的成本可能会吸引部分贸易商在八月开始提前囤货,或许会带动一波行情。而在涤纶长丝方面,由于7月涤丝价格已经跌到4月低点,未来或许会出现一波反弹。


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