2017年中国箱包行业市场现状及发展趋势预测

箱包兼具实用性和装饰性两大内涵，涵盖人们工作与生活的方方面 面。箱包按照用途可以分为四大类：1）商务箱包。主要出现在人们的 工作和商务场景中，如电脑包、公文包等；2）旅行箱包。主要包括拉 杆行李箱、旅行背包等；3）休闲箱包。主要用于日常生活或者户外休 闲，如双肩背包、女士包、钱包、户外运动包、沙滩包等。4）其他用 途。主要是一些特殊用途的箱包，如摄像包、化妆箱、医用包等。商 务箱包、旅行箱包、休闲箱包统共同构成行李市场。

箱包行业处于纺织服装业，作为国家经济支柱产业，我国的纺织服装行 业面临有利的政策环境，这进一步促进了箱包行业的产业升级和市场 空间的进一步拓展。《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意 见的通知》（2006 年）、《纺织工业调整和振兴规划》（2009 年）和《产 业用纺织品“十二五”发展规划》（2011 年）等一系列政策都致力于推进 包括箱包行业在内的纺织行业的产品开发、工艺创新和品牌建设。另 外，《环境标志产品技术要求箱包（HJ569-2010）》（2011 年）对箱包生 产、包装和储运等过程中的禁用物质提出了要求。

根据美国经济分析局数据，自 1925 年至 2015 年 90 年间，美国行李及类似个人物品净存量从 21 亿美元增长至 1978 亿美元，年同比增速呈上升趋势并逐渐趋于平 缓，箱包市场已经发展至较成熟阶段。此外弗若斯特沙利文咨询公司 Frost &Sullivan 报告显示，2010 年北美是仅次于亚洲的第二大全球箱包 市场，约占全球销售额的 29%，2006 年至 2010 年复合年均增长率为 0.6%，预计受经济复苏及旅游业继续扩张的影响，该箱包市场将达到 3.7%的复合年均增长率。

美国行李净存量(十亿美元)，增速减缓

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北美箱包市场零售销售额保持增长

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2015 年中国箱包市场 销售额已达 31.7 亿美元。我国行李市场规模 远小于北美地区，在行李方面的人均支出远低于发达国家和地区，实 现年均高速增长，使我国箱包市场相比于成熟市场具有更大的发展潜 力和空间。2006 年至 2015 年复合年均增长率为 19.5%，明显高于上一 节提到的北美市场复合年均增长率。我国箱包市场规模将继续保持高 速增长，但增速有所放缓，保守估计 2020 年市场规模将达 63.8 亿美 元。

预计 2020 年国内箱包市场规模将达 63.8 亿美元

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箱包及细分行业市场规模(百万美元),对标北美地区，中国市场规模较小

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2010-2015 人均行李开支(美元),中国增速最高

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中印等地处于箱包市场发展初期，增长潜力巨大，且受人均可支配收 入增长、旅行人次及旅游业消费增加等因素的影响，箱包需求快速增 长。在其带动下，全球箱包市场增速加快，全球箱包零售额从 2010 年 的 247 亿美元增至 2015 年的 316 亿美元，复合年均增长率从 2006-2010 年的 3%增至 2010-2015 年的 5%。细分市场中，旅行箱包增长最快，复 合年均增长率从 2006-2010 年的 1.8%增至 2010-2015 年的 5.6%

中国领跑 2010-2015 箱包市场 CAGR

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2015 年箱包细分行业销售占比，旅行包反超

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美国户 外运动参与率持续 10 年接近 50%，而我国户外运动市场经历了萌 芽培育阶段。据中国户外联盟（COA）统计，每年徒步旅行、休闲 户外等泛户外运动参与率仅 9.5%，登山、攀岩、徒步等运动参与 率仅 4.38%。

美国户外运动参与率接近 50%

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我国户外用品销售增长迅速

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电子商 务革新了箱包企业的业务模式和商业模式，箱包类行业平台提供箱包 批发、网店代销、单款定制等服务，促进箱包网销快速增长。此外， 在淘宝等 B2C 平台使企业更好地打通 C 端，提高企业销售额及利润率。

2013-2015 年我国电商平台箱包销售数据(百万元)增长明显

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2008 年经济危机后，随着国内人均可支配收入的增长、旅游业 发展、电子购物盛行，大大刺激了国内箱包需求。此外，我国是世界 上最大的箱包生产国和消费国，约占箱包全球产量三分之一，随着国 际经济的复苏，箱包出口额有望进一步提高。据国家统计局数据，我 国2015年规模以上箱包市场工业总产值达1674亿，2016年预计达1937 亿，同比增长 15.71%。预期到 2020 年，我国规模以上箱包市场工业总 产值达 2836 亿元。

2010-2015 年我国箱包出口额及同比，快速增长后高位稳定

预计2020年我国规模以上箱包企业工业总产值达 2830 多亿元