没了TPP：越南1070万纱锭、91.5亿面料的投资缺口怎么办?

2017中国与亚洲纺织国际论坛于日前在上海举行，与会专家和学者分别就中国纺织服装外贸新形势，特朗普新政对美国纺服业的影响，越南最新投资形式，以及亚洲纺织业的采购与供应链管理趋势等热点话题展开讲解，并与参会嘉宾互动讨论。

图1：纺织行业龙头在越南的产能布局

不稳定是新常态 不确定性仍延续

2016年对于全球纺织服装行业来说是艰难的一年。国际服装联盟主席Han Bekke在致辞中开门见山地说道，艰难的主要原因：一是全球宏观经济形势波动，除中国和印度经济增速超过6%外，传统市场仍在低位徘徊，行业发展动力不足。二是地缘政治局势紧张，两极分化、民粹主义对区域形势造成一定影响。美国等主要国家贸易保护主义势力抬头，特别是美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判，使得跨大西洋合作伙伴关系原地徘徊，北美自贸协定面临重新谈判。同时，美国或将大幅提高进口关税。三是恐怖袭击等安全问题对旅游和购物造成影响，特别是对欧洲影响巨大。四是行业内部原因，其中包括消费者习惯转变，市场竞争日趋激烈，盈利困难等。  

“不稳定是新常态，不确定性仍将延续。”他认为。

Han Bekke表示，虽然服装采购逐渐从中国转移至越南、柬埔寨、孟加拉国，但没有预期的明显；而产业投资从印度、中国和土耳其转移至非洲，还未形成大量出口。

“另外，制造业正向高成本国家回流。例如纺织服装商业实验室项目受欧盟地平线2020计划的资助，旨在改变纺织服装行业。目标是2025年前将5％的产能转移回欧洲。不过我认为，产业回流不会对其他国家的生产份额造成太大影响，因为欧洲工厂生产力欠缺，劳动力成本较高。另外，亚洲市场越来越成为重要的国际消费市场，这也成为众多采购商考虑的因素。”他进一步指出。

据麦肯锡公司预测，中国中高端消费者的数量将在未来10年增长1.41亿，在2025年将达到2.47亿，占全球比例的28%。这意味着中国纺织服装消费市场增长潜力巨大。

另外，越南棉纺协会会长、越南纺织品服装协会副秘书长Nguyen Van Tuan在论坛中补充道：“服装加工业的快速增长造成了供应链的不平衡，导致面料生产环节（包括织造、针织、印染和后整理）形成瓶颈，使得越南严重依赖面料进口（每年进口65亿平方米，相当于总需求的75%）。”

他进一步指出，越南近年来吸引外资速度剧增，2014年至2016年年中，越南吸引了83亿美元的外资，两年半时间吸引的外资相当于过去14年的总和。其中较大的投资有韩国晓星、宁波申洲、香港晶苑等。

这些投资主要有以下特点：

一是大企业投资；

二是投资规模较大且分为若干期；

三是投资主要方向为面料生产；

四是主要投资目的是在越南建立大企业，形成自身完整的一体化供应链。

目前，这些投资的第一期工程已经基本完成。调查显示，如果不实施TPP或其他替代的自贸协定，下一期投资将很可能停顿。

国际营销体系渐趋丰满 “中国＋周边”布局成气候

东南亚各国纺织服装业的发展十分引人注目。近几年尽管也被最低工资法令、生产安全隐患、基础设施建设等问题所困扰，但是东南亚各国已吸引了越来越多的国际品牌商参与采购。

在这些国家中，越南的地区环境明显优于其他几国。越南电力充足，水资源丰富，政治稳定，人员素质相对较高，制衣工的效率大概是中国的70%至80%，远高于其他几个国家。越南纺织服装行业吸收了约200万个劳动力，纺织服装已成为越南最大的出口产品。

不过目前，越南在原材料方面有270万吨的投资缺口，纺纱业需要1070万纱锭的投资，面料生产方面仍有91.5亿平方米的投资缺口。为支持本土制造商的发展，越南政府启动了“越南纺织村”模式。

另外，当前，更多的国际企业在生产和销售方面选择所谓的“中国+周边”布局，把采购产业链覆盖到整个东南亚乃至非洲。  

与此同时，中国作为全球纺织业最主要参与者，相关产业链发展也较为完备。由于受经济增速放缓，结构转型，劳动力价格上涨，原材料价格波动等一系列发展阵痛问题影响，中国纺织业在面临挑战的同时也站在了未来发展机遇的十字路口。为应对国际市场采购形势的变化，中国企业积极“走出去”，布局全球。

“中国纺织服装外贸新形势有一种新趋向，就是国际营销体系建设步伐明显加快，新兴贸易方式表现活跃。特别是在近几年，企业通过设立海外办事处、研发中心、直营店及并购国外品牌等方式，迅速拓宽销售渠道。”中国纺织品进出口商会副会长张锡安在主旨发言中分析了当前企业“走出去”的4种形式。

一是设立海外办事处或收购当地贸易批发企业。招聘当地营销人才，搭建接单平台，直接从大型卖场、百货公司以及品牌连锁店等渠道承接第一手订单。

二是在海外设立产品设计研发中心和展示中心。聘请当地专业设计团队，整合海外设计资源，加强款式设计，紧跟时尚前沿，捕捉市场机会，配合相应的营销团队，将产品打入最终的零售渠道。如迪尚集团在英国设立研发中心等。

三是投资并购或参股国外成熟品牌、或在海外注册推广自有品牌。例如，江苏云蝠先后在美国收购或注册了6个女装品牌，在美国有200多名员工负责设计研发和销售，其年出口额70%以上为自有品牌出口。

四是一些已在中国市场取得成功的品牌进军国际市场。在国外通过开设直营专卖店或进驻百货商店等方式开展国际化经营，如上海丝绸集团旗下的LILY、江南布衣等女装品牌，以及李宁、361度、特步等运动品牌。

业内分析人士认为，面对出口下行压力，企业转型升级的内生动力逐步增强，“走出去”的步伐将越来越稳健。近些年，外贸出口企业积极研发设计，提升行业整合和增值服务能力，做出色的供应链管理者。